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淄博齐翔腾达化工股份有限公司可转换公司债券上市报告书-债券频道

作者:admin 发布时间:2018-12-12 阅读:

经过中国1971

证监会

《联系人的监督管理满意、喜欢锉刀_2014_261》的照准,淄博

齐祥得志

(

002408

,

股吧

化学工程股份有限公司(以下缩写词我公司),240万元(10亿元)可改装物

公司债

祭器台(以下缩写词本)

可兑换贷款

")2014年4月18日成发行,发行价每张100元,募集资产本利之和亿元.这次发行的齐翔转债向记录日期收盘后记录在册的发行人原的股本设想者优先的有理数,优先的股衡量与原始的股本设想者衡量明显的,原的股本设想者优先的有理数后平衡力使分开(含原的股本设想者保持优先的有理数使分开)采取网下对机构围攻者开价有理数和经过深圳所贸易体系网上开价发行相结合的方法举行.这次发行向原的股本设想者优先的有理数9,200,646张,网上订阅的无效全部效果是1,869,220张,网上新成员的终极全部效果是7,120张,网上发行中奖率,离线订阅的无效订阅全部效果是838,730,000张,基本事实的离线分派是3,192,234张,离线分派比率为。

  一、翼型

  中文名声π淄博齐祥得志化学工程股份股份有限公司

  英文名声πZIBOQIXIANGTENGDACHEMICALCO.,LTD.

  私人汽车法定代理人集合

  淄博市临淄区焦场南路1号记录地址

  的股本缩写词π齐祥得志

  的股本代码Pi 002408

  深圳联系市所

  二、这个问题的地位

  1、联系到期,从2014年4月18日到2019年4月17天。

  2、票面利钱率Pi在第岁为π,第五年为PI,、、、、和.

  3、利钱结清方法Pi

  (一)发行的可替换联系,该当每年交纳一次。,应计利钱的幼芽日期为集合签发的第总有一天。

  (2)付息日π每年的付息日为这次发行的可兑换贷款发行首日起每满岁的当天.如该日为例假或发薪日,它将推姗姗来迟贴近的普通日。,使延期间不另付息.每毗邻的的两个付息日中间为东西计息年度.转股年度使关心利钱和红利的归于等事项,安心公司的董事会

法度

深圳联系市所次要法规。

  (三)付息债务记录日期,公司将在每年付息日以后的与某人击掌问候市不日结清当年利钱.在付息债务记录新来(包含付息债务记录日)敷用药替换成公司A股的股本的可兑换贷款,公司如今和侵入的不再向的股本设想者结清利钱。

  (4)可兑换贷款设想人所博得利钱收益的周旋税项由设想人承当.

  4、初始替换价钱PI元/股,实足招股说明书

公报

新来二十元纸币市日公司A股的股本市打算价格(若在该二十元纸币市不日产生过因除权、红利导致的股价整理状况,整理前市日的定居点该当演绎、演绎利钱整理后的价钱计算和打算市额

  5、转股起止时期π这次发行的可兑换贷款的转股期自发行完毕之日起6个月后的第东西市日起至这次可兑换贷款到期止,更确切地说,从2014年10月27日到2019年4月17天。

  6、信誉等级PI AA。

  7、信誉评价机构皮鹏源信誉评价股份有限公司。

  8、保证书及授权证方法π齐翔归类于2013年8月28日发行《授权证函》,为公司暂代他人职务不行取消的片面共同责任保证书,授权证地域包含联系的基金和利钱。、惩罚、伤害赔偿金、债务的引起本钱和其他的该当结清的费

  9、发行时期Pi的优先的权分派日期和在线原始共享、离线竞标日期为2013年4月18日(T日)

  10、发行目标pi

  (一)第同上的股本设想者大会公报的的股本记录日期

  17天,T-1)发行人在

  (2)网下发行π辩论《中华人民共和国联系使就职基金法》照准找到的联系使就职基金和法度法规容许申购的公司,和其他的适合法度规定的机构围攻者

  (3)网上发行π中华人民共和国境内设想中国1971联系记录结算有限责任公司深圳分行联系账目的自然人、公司、联系使就职基金等机构

  11、分派浇铸Pi

  可替换联系优先的于原的股本设想者,原的股本设想者优先的有理数后平衡力使分开(含原的股本设想者保持优先的有理数使分开)采取网下对机构围攻者开价有理数和经过深圳所贸易体系网上开价发行相结合的方法举行.

  三、十大可替换公司联系设想人、设想全部效果

  名次  设想人名声  设想全部效果(张)  占总流通衡量(%)

  1  淄博齐祥得志石油化学工程归类股份有限公司  7,896,837  63.68

  2。汽车总成354,703  2.86

  三。深圳联辉合生使就职股份有限公司177,268  1.43

  4。淄博九盛化学工程股份有限公司174,694  1.41

  淄博安邦使就职股份有限公司98,283  0.79

  6  

中国1971工商银行股份股份有限公司

星泉可兑换贷款

57类联系使就职基金,517  0.46

  7。梁惠全49,519  0.40

  8  

中国1971银行股份股份有限公司

中国1971企业年金规

农业银行

(

601288

,

股吧

)37,460  0.30

  9  

上海令人激动的

(

601727

,

股吧

归类堆积有限责任公司,400  0.29

  10  

武汉钢铁

归类堆积有限责任公司,400  0.29

  四、辩论使关心法度法规,我公司可替换公司联系上市养护

  我公司敷用药发行可替换联系,将于,目录以下养护

  (一)限期岁前述事项的可替换公司联系

  (二)发行的可替换公司联系的现实要点实足

  (三)敷用药上市,仍适合顺风的法定养护:

  五、董事会上市接受

  we的所有格形式向你保证书,提到给你的锉刀缺少虚伪辩解。,在敷用药上市间,未必你满意、喜欢,不得意味着泄露中间定位交流。债务人记录、托管和其他的税收于2014年4月29日成功。,we的所有格形式专门地敷用药在贵方市所挂牌发行可替换联系。,请审批。

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